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      成都匯陽投資關于存儲行業拐點漸顯,產業國產化勢在必行

      概念股 每日財經網

      多事件持續催化 ,存儲國產化進程加速

      美光審查事件落地,有望加快存儲國產化進程。伴隨三星2023第一季度利潤暴跌96%,存儲業務虧損達3萬億韓元 ,三星正式宣布存儲芯片減產,由于存儲產品庫存達到頂峰,存儲價格至 2023年3月中旬已減產 20%。

      跌至低谷,為減少虧損,長江存儲也正式宣布存儲晶圓漲價3-5%,外媒報道鎧俠與西部數據將加快合并事宜談判以增強競爭力。存儲賽道供給格局持續優化,靜待下游需求景氣度回暖。

      價格、庫存拐點漸顯,AI服務器、車載等領域空間廣闊

      自 2022 年初以來存儲下游需求不振引發供需錯配,廠商競相出貨導致存儲價格持續下跌。 2023Q1存儲產 品價格繼續下跌,伴隨下游筆電需求回暖、AI應用浪潮襲來與汽車市場景氣度上升,疊加龍頭企業減產停止價格跌勢,預計價格在 2023Q2 環比跌幅持續縮小,存儲產品價格有望迎來拐點 。海外存儲大廠如美光 、海力士相繼縮減資本支出并降低產能利用率,國內廠商庫存拐點逐漸顯現。根據我們測算,2023年全球AI 服務器存儲市場規模為81億美元,預計2026年能達到492億美元,23-26年CAGR為82.5%,AI服務器帶來的增量主要體現在對大容量DDR、HBM、SSD 產品的拉動。車載存儲方面,根據 Yole 數據,2027年車載存儲市場規模達到125億美元 ,2021-2027年CAGR為20%,隨著美光產品被禁,車載存儲領域的國產替代進程將繼續加快。

      存儲產業鏈國產化勢在必行

      通過對產業鏈主要玩家減產動作、庫存及價格逐漸見底等觀測,我們認為當前存儲行業已進入筑底階段,具有估值底部復蘇預期,并且在美光審查落地、長存 NAND 產品小幅提價等催化下,我們在當前時點看好存儲產業尤其是國產化進程加速 ,在景氣度反轉前提下,格局未來有望呈現國產化加速的局面?;诋a業配套及國產化替代等邏輯,我們認為存儲產業投資重點看三條主線:1)建議關注國內存儲芯片材料設備、設計、晶圓及代工廠、模組、封測等產業鏈 相關廠商; 半導體設備供應商; 封測廠商 。2) 利基存儲及配套芯片 IC 設計 廠商。3) 國產化產業鏈; 晶圓代工廠; 封測; 分銷廠商。

      相關公司

      北方華創: 北方華創秉承七星電子和北方微電子多年高科技研發實力, 實現資源整合和優勢互補, 以科技創新為基點,著眼未來,致力于加快推進北 方華創向新型制造業的戰略轉型 ;致力于成為國際領先的高端電子工藝裝備和精密電子元器件兩大基礎電子產品服務商 ;致力于提升人類智能生活品質 ; 致力于實現中國“智造強國 ” 的夢想藍圖 。 北方華創主營半導體裝備 、真 空裝備 、新能源鋰電裝備及精密元器件業務,為半導體 、新能源 、新材料等 領域提供解決方案 。公司現有四大產業制造基地,營銷服務體系覆蓋歐 、美、 亞等全球主要國家和地區 。 未來的北方華創,將以高端電子工藝裝備及精密 電子元器件先進企業的姿態登上世界舞臺,深耕發展,引領未來,堅持以客戶需求為導向的持續創新,助推產業技術進步,帶給產業無限可能 。

      南大光電:江蘇南大光電材料股份有限公司誕生于國家“863”計劃,創辦于 2000 年,成長于國家“02-專項”,2012年8月7日在深圳證券交易所創業板掛牌上市(股票代碼 300346)。二十多年來,公司一直緊跟國家發展戰略, 圍繞前驅體材料(包含 MO 源)、 電子特氣和光刻膠三項核心電子材料進行奮 斗,并形成三大核心業務布局 。公司在江蘇蘇州、浙江寧波 、安徽全椒、山東淄博、內蒙古烏蘭察布設立研發生產基地,在北美設立營銷技術服務分公司,產品廣泛應用于制備 IC、LCD、LED、OLED、功率器件、半導體激光器等領域。

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      香港、上海,2023年10月27日,中國平安保險(集團)股份有限公司(以下簡稱“中國平安”、“平安”或“集團”,股份代碼:香港聯合交易所02318,上海證券交易所601318)今日公布截至2023年9月30日止九個月期間業績。 2023前三…
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