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      成都匯陽投資關于23 年中報預披露,那些行業脫穎而出?

      股市 每日財經網

      【制造業指數、全國工業企業利潤跌幅收窄】

      1、6 月制造業采購經理指數回暖,行業景氣度有所改善。財聯社 6 月 30 日電,國家統計局數據顯示,6 月份,制造業采購經理指數為 49.0%,比上月上升0.2 個百分點;非制造業商務活動指數和綜合 PMI 產出指數分別為 53.2%和 52.3%, 比上月下降 1.3 和 0.6 個百分點,繼續位于擴張區間,我國經濟保持恢復發展態勢。

      2、1-5 月,全國工業企業利潤跌幅收窄,經濟恢復現拐點。1—5 月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額 26688.9 億元,同比下降 18.8%,降幅比 1—4月份收窄 1.8 個百分點。

      1—5 月份,規模以上工業企業中,國有控股企業實現利潤總額 9625.1億元, 同比下降 17.7%;股份制企業實現利潤總額 19578.1億元,下降 20.4%;外商及港澳臺商投資企業實現利潤總額 6267.5億元,下降 13.6%;私營企業實現利潤總額 6837.8億元,下降 21.3%。

      3、1-5 月,國有企業利潤繼續延續增長態勢。財聯社 6 月 30 日訊,財政部數據顯示,1-5 月,國有企業營業總收入 329110.6億元,同比增長 6.2%。 1-5月,國有企業利潤總額 17838.1億元,同比增長 10.9%。

      今年二季度以來經濟復蘇動能走弱,企業利潤增速維持在-20%左右的低區間, A 股市場風格處于“存量資金博弈+主題投資 ”的狀態。7 月將進入 A 股二季報 的披露期,目前已有部分公司公布了業績預告。我們認為,未來的一段時間,市場可能更多聚焦于中報業績確定性強的板塊以及超跌反彈的板塊!

      【利潤進一步向下游制造業集中】

      5 月下游制造業利潤占比連續 4 個月上升。受汽車銷售較快增長、新能源汽車產銷兩旺、投資收益增加等因素共同作用,汽車制造業利潤增長 1.02 倍;電氣機械行業受光伏設備、鋰離子電池等新能源產品帶動,利潤增長 27.3%;通用設備、專用設備、儀器儀表行業受中央空調、醫療設備、工業自動控制系統等產品帶動,利潤分別增長 30.9%、27.7%、26.6%。

      5 月份,隨著消費需求不斷恢復,消費品制造業利潤降幅較 4 月份大幅收窄。 其中,皮革制鞋、紡織服裝行業利潤同比分別增長 1.05 倍、47.0%,盈利改善明顯;酒飲料精制茶、食品制造行業利潤分別增長 10.3%、8.4%,增速分別加快 8.4、2.9 個百分點;醫藥制造業利潤降幅收窄 22.0個百分點。

      首先,我們綜合利潤增速與營收增速兩個維度衡量行業的景氣度。整體來看,景氣度較高的行業集中在下游制造業、下游消費品行業以及公用事業。下游制造公用事業中的電力熱力的生產和供應,這五個行業的利潤增速與營收增速均排名靠前。

      其次困境反轉選用5月累計同比與3月累計同比之間的差值。5 月利潤與營 收增速較 3 月改善較為顯著的行業有汽車制造、皮革毛皮制品、通用設備、儀器 儀表、文教工美、家具制造等行業。再從中選出 3 月基本面較差的行業,較為符合困境反轉的定義,這些行業有下游制造業中的專用設備、儀器儀表,以及下游消費品中的皮革毛皮制品、文教工美。

      根據我們我們認為,二季報表現較好的行業主要集中在下游制造業、下游消費品行業。我們判斷,中上游行業受到地產業的負面影響,盈利能力相對較弱,后續景氣度改善較依賴于政策推動。投資者可重點關注業績高增、業績出現拐點的方向!

      【61家公司預告上半年業績,72.13%報喜】

      A 股公司“ 中考 ”交卷在即。 目前已有已有 61 家公司公布了上半年業績預告,業績預喜公司合計占比 72.13%。

      數據寶統計顯示,截至 6 月 29 日,已經有 61 家公司公布了上半年業績預告。 業績預告類型顯示,預增公司 40 家、預盈 4 家,合計報喜公司比例為 72.13%; 業績預降、預虧公司分別有 9 家、1 家。業績預喜公司中,以預計凈利潤增幅中值統計,共有 7 家公司凈利潤增幅超 100%;凈利潤增幅在 50%~100%之間的有8家。

      具體到個股看,悅心健康凈利潤同比增幅超過 10 倍。悅心健康預計凈利潤增幅最高。公司預計上半年實現凈利潤中值為 16500.00 萬元,同比增長 2016.50%; 米奧會展、露笑科技預計上半年凈利潤同比增幅中值分別為 601.50%、457.17%,增幅位列第二、第三。

      分行業看,上半年業績增幅預計翻倍股主要集中在計算機、公用事業、電子等行業,分別有 1 只、1 只、1 只個股上榜;所屬板塊來看,業績預計翻倍股股中,主板、創業板、科創板分別有 2 只、4 只、1 只。

      數據寶統計顯示,業績預計翻倍股 4 月以來平均上漲 11.10%,表現強于滬指。個股來看,4 月以來漲幅最大的是阿特斯,累計上漲 48.43%;容大感光、米奧會展 4 月以來分別上漲 22.03%、7.76%緊隨其后。

      免責聲明:

      本文由投資顧問 : 馮利勇(執業證書編碼:A1280620060001)、何軍(執 業證書編碼:A1280621060001)、羅力川(登記編號:A1280622110002)等編輯整理,僅代表團隊觀點,任何投資建議不作為您投資的依據,您須獨立作出投資決策,風險自擔。請您確認自己具有相應的權利能力、行為能力、風險識別能力及風險承受能力,能夠獨立承擔法律責任。所涉及個股僅作投資參考和學習交流,不作為買賣依據。投資有風險,入市需謹慎!

      ✽本文資訊僅供參考,并不構成投資或采購等決策建議(承兌)。

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      • 股市
      • 8月15日
      • 每日財經網
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